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通威股份将迎来2018-2020年新增长周期,我们判断通威股份的电池片业务将迎来量利齐升

维持增持评级,目标价17.25元。预计2018-2020年EPS
分别为0.60(-0.09)、0.94(-0.23)、1.12元,目标价17.25元,对应2019年18倍PE,下修盈利预测的主要原因为新增产能有产能爬坡时间。

通威股份发布一季报,归母净利润同比增长21%,业绩符合预期,增量主要由硅料贡献。通威股份将迎来2018-2020年新增长周期,维持“增持”评级。

给予2018年25倍PE,上调目标价至17.25元,维持增持评级。上调2017-2019年EPS预测分别至0.49(+0.05)/0.69(+0.11)/1.17(+0.38)元,我们判断公司盈利增长加速,给予2018年25倍PE,上调目标价至17.25元,维持增持评级。

维持“增持”评级,目标价17.03元。维持2018-20年EPS0.60、0.94、1.12元的预测,维持“增持”评级,目标价17.03元。关键假设。我们判断①630抢装有望拉动电池片涨价;②通威股份的电池片业务将迎来量利齐升。

维持增持评级,目标价17.03元。维持2018-20年EPS0.60、0.94、1.12元的预测,维持“增持”评级,受除权影响,调整目标价至17.03元。

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